Dalam dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan monster, seorang gadis manusia bernama Tianyin terlibat dalam petualangan epik ketika dia menemukan dirinya dikejar oleh monster jahat dan harus melindungi bayi monster dari kejaran mereka. Bersama dengan monster bernama Wuba, mereka melakukan perjalanan untuk menyelamatkan diri dari bahaya dan menemukan arti sejati dari persahabatan.