Berlatar belakang Dinasti Tang, film ini mengikuti petualangan seorang penyair muda bernama Bai Letian dan seorang biarawan Buddha bernama Kukai yang bekerja sama untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius yang terkait dengan legenda kucing iblis. Mereka terjebak dalam konspirasi dan rahasia kuno yang tersembunyi di balik istana Tang, sambil menghadapi berbagai tantangan supernatural.