Cerita ini berpusat pada Calon Arang yang marah dan dendam karena putrinya, Ratna Manggali, sulit mendapatkan jodoh. Untuk membalaskan dendamnya, Calon Arang menggunakan ilmunya untuk menyebarkan wabah penyakit yang mematikan di desa-desa sekitar. Para penduduk desa sangat menderita dan banyak yang meninggal dunia.

Raja Airlangga, yang memerintah pada saat itu, sangat terganggu oleh tindakan Calon Arang dan memerintahkan seorang punggawa istana yang bijaksana, Mpu Bharadah, untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan pengetahuan dan kekuatannya, Mpu Bharadah berhasil mengalahkan Calon Arang dan mengakhiri terornya.